1991 - Talk of the Devil

Альбом "Talk of the devil" был выпущен в 1991 году на фирме "MOROZ Records" - LP (виниловый диск). Запись сделана на студии "SNC-records", звукорежиссер - Евгений Трушин.

1. Intro Golgotha (К.Покровский)
2. Talk of the Devil (А.Большаков - О.Горбунов)
3. Danger (С.Попов - О.Горбунов)
4. Fallen Angel (А.Большаков - О.Горбунов)
5. Live to die (С.Попов - О.Горбунов)
6. Tsar (С.Попов - О.Горбунов)
7. Heroes (А.Грановский - О.Горбунов)
8. Romance (bass solo) (А.Грановский)
9. I Hate your sex (А.Большаков - О.Горбунов)
10. Paranoid (Black Sabbath)

Андрей Большаков - гитара,
Алик Грановский - бас,
Михаил Серышев - вокал,

В записи принимали участие сессионные музыканты:
С.Попов - гитара,
В.Ермаков (1) - барабаны,
А.Шатуновский (2,3,4,5) - барабаны,
С.Ефимов (6) - барабаны,
А.Моисеев (7) - барабаны,
И.Кожин (6) - гитара.
Также Михаил Серышев пригласил людей из храма Михаила Архангела для записи хора в песне Fallen Angel.